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ESG频道 | 金隅集团:谱写水泥行业京津冀协同发展新篇章

来源:中国建筑材料联合会(官网)  撰稿人:  发布时间:2021年12月12日 浏览:
摘要:

“志之所趋,无远勿届,穷山距海,不能限也?!奔讨刈榧蕉?,2018年金隅集团参与天津建材混改并取得控股权。

  行业社会责任,是以行业组织为人格化代表,行业内各构成主体社会责任内容与履行的整体反映,暨包括企业的总体责任价值,也包括行业组织开展行业责任自律的相关引领推动举措与成效。重视和加强行业社会责任建设,是实现国家支流体系和治理能力现代化新的战略需要。2021年初,中国建筑材料联合会编写了《行业社会责任蓝皮书(2021)》建材部分的行业报告及案例编纂,现将建材行业企业重点案例在ESG频道里进行节选刊登。

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  一、履责理念

  北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”或“公司”)积极践行京津冀协同发展战略和供给侧结构性改革,顺大势、谋全局、创伟业,以“政府支持、企业主导、市场化运作”方式实施金隅冀东战略重组,率先在建材行业助力京津冀三地协同发展,将责任担当与产业发展融为一体,更好地服务于北京“四个中心”建设。

  二、履责背景

 ?。ㄒ唬┱弑尘啊敬握铰灾刈槭撬秤φ叩枷?、抢抓发展机遇的必然选择

  继党中央将“京津冀协同发展”明确为重大国家战略之后,2016年1月,习近平总书记在中央财经领导小组第十二次会议上强调“着力加强供给侧结构性改革”,淘汰落后产能、优化产业结构;2013年9月,国务院发布《大气污染防治行动计划》[国发﹝2013﹞37号],要求切实改善空气质量、大力推进生态文明建设;2010年9月,国务院印发《关于促进企业兼并重组的意见》[国发﹝2010﹞27号],要求落实重点产业调整和振兴规划,推动优势企业实施强强联合,推动产业结构优化升级。

  本次战略重组顺应了上述政策导向,是贯彻国家“京津冀协同发展”战略、响应中央供给侧结构性改革的积极实践。

 ?。ǘ┬幸当尘啊敬握铰灾刈槭翘岣咝幸导卸?、规范市场秩序的客观要求

  近年来,我国水泥行业总量过剩、行业集中度低。截至2015年底,全国水泥产能利用率为69%。京津冀地区情况尤其严重,产能利用率仅40%,远落后于全国平均水平。金隅和冀东作为区域内最大的两个水泥企业,熟料综合市场占有率分别仅为30%和27%;同时,大量水泥粉磨站低价恶性竞争,严重扰乱市场秩序,进一步加剧了企业经营压力。2015年,华北地区水泥出现历史罕见的全行业亏损,额度达到42.1亿元,创历史新低,在全国六大区域中效益最差。本次战略重组旨在大幅提高区域行业集中度,有效改善区域市场秩序,有力提升区域水泥行业盈利能力。

 ?。ㄈ┢笠当尘啊敬握铰灾刈槭墙鹩绾图蕉攀苹ゲ?、强强联合的共赢之策

  金隅集团是拥有水泥及预拌混凝土、新型建材及商贸物流、房地产开发、物业投资与管理四大业务板块的“A+H股”综合性产业集团,2015年营业收入409亿元,利润总额32亿元,截至2015年末,总资产1300多亿元;水泥年产能约5000万吨,固废协同处置等环保技术全国领先,企业整合、管理经验丰富。

  冀东集团主营业务涵盖水泥、混凝土、装备工程、房地产、砂石骨料及建材产品、矿业、贸易物流等行业,拥有冀东水泥和冀东装备两家A股上市公司,2015年营业收入181亿元,截至2015年末,总资产约610亿元;冀东水泥2015年营业收入111亿元,总资产约413亿元;水泥年产能1.25亿吨,“盾石”商标为“中国驰名商标”。

  因区域产能集中度低,金隅集团和冀东水泥长期以来竞争多于合作,两败俱伤;加上大量水泥粉磨站扰乱市场秩序,导致京津冀区域深陷低价恶性竞争泥潭难以自拔。2015年,冀东水泥的主营业务亏损近30亿元;2016年1-4月,仍高达10.5亿元,资金链接近断裂,面临较大的经营和债务违约风险。严重亏损和庞大的资金缺口,造成了企业降薪欠薪、员工情绪不稳定等一系列矛盾。同期,金隅集团的水泥业务也未能摆脱亏损的厄运。金隅冀东重组有利于提高区域集中度,协同效应最大。

  因此,金隅冀东战略重组,是在京津冀协同发展和供给侧结构性改革的政策背景下,顺应水泥行业趋势,充分发挥各自优势,实现强强联合的历史性选择。

  三、履责行动

 ?。ㄒ唬┣缮杓?,用创新解开难题

  重组整合的根基在于共赢。通过多轮次沟通,金隅集团、唐山市国资委共同站在“市场化”的立场上,互相交换了各自的基本诉求和整合愿景,就重组方案达成一致。2016年4月,战略重组正式启动。本次重组方案分为股权重组和资产重组两部分,其中股权重组旨在由金隅集团取得冀东发展集团控制权,于同年10月实施完毕;资产重组旨在解决水泥业务整合,以此解决金隅集团与冀东水泥存在的同业竞争问题,于2019年3月实施完毕。

  历时三年的金隅冀东战略重组,是我国水泥行业通过市场化方式实现的最大规模的并购重组,也是产能过剩行业推进供给侧结构性改革的重要实践,为金隅集团和冀东水泥两个上市公司后续股权融资和持续健康发展奠定了坚实基础。

  项目规模大,交易对价300多亿元,涉及总资产1000多亿元;涉及主体多,其中股权重组涉及200余家子公司,资产重组涉及51家标的公司。本次重组交易结构复杂、重组方案新颖、推进执行高效,先后获评“深交所最佳重组案例”等多项殊荣,成为证监会并购重组的典型案例。

 ?。ǘ┦鞯浞?,用效率跑赢时间

  金隅冀东战略重组是金隅集团迄今规模最大、最为复杂的一次重组。交易对价高、涉及主体多,横跨沪、深、港三地交易所,涉及金隅集团、冀东水泥、冀东装备和秦岭水泥四家上市公司,需经京、冀、唐等地政府及商务部等国家部委多个机构核准,同时,重组的合规性、专业性、严谨性、技术性要求高,共涉及境内外中介机构21家。

  面对如此复杂的重组工作,金隅集团管理层讲大局、敢担当,善于抓主要矛盾,为项目顺利推进提供了强有力支持;项目组各专业小组废寝忘食,怀着高度的责任感做好各项工作,确保项目各项工作按节点计划如期完成......各方在同一个目标下,凝心聚力,逢山开路,遇水搭桥,仅用168天就完成了股权重组全部审批事项;资产重组以调整方案获得中国证监会核准为起点,到全部51家标的公司完成工商变更,用时不足10个月。如此复杂的程序,推进速度之快,工作效率之高,出乎业界意料。

 ?。ㄈ┙淮鹁?,用效果验证决策

  本次重组自启动以来,受到公司股东、广大员工及社会各界的高度关注。重组完成后,金隅冀东的熟料产能超过1.1亿吨,水泥产能达到1.7亿吨,位居全国前三、世界第五位,有效提高了区域产能集中度,从而使区域行业秩序得到根本改善。2016年,金隅集团营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别增长16.7%和33.2%;同年,冀东水泥实现主营收入123亿元,归属于上市公司股东的净利润5200余万元,一改2015年亏损17.15亿元的局面;冀东装备实现扭亏为盈,消除了退市风险。

  近年来,金隅重组冀东红利持续释放。2019年,金隅集团收入和利润总额分别达到918.29亿元和79.34亿元,与2015年同比,分别增长124%和149%;其中水泥及预拌混凝土板块2019年实现收入和利润分别为413.83亿元和54.80亿元,相比2015年增幅分别达到282%和1269%。重组还带来显著而广泛的社会效益。首先是将“非首都功能疏解”落到实处。

  重组后的金隅冀东水泥响应国家优化调整产业布局的政策导向,主动淘汰落后产能,在供给侧结构性改革中发挥大型国有企业的示范作用。其次是环保理念和技术的推广应用。重组冀东后,金隅先进的环保及固废处理技术得以在冀东生产线上进行复制,截至2020年底,金隅冀东共32家企业开展了水泥窑协同处置业务,年处理能力270万吨以上。

  四、经验与感悟

 ?。ㄒ唬┠贝笫滦枰鼗炒缶?、把握大势

  本次成功重组正是抓住了京津冀协同发展和供给侧结构性改革这一重大政策机遇,同时与习近平总书记2010年视察唐山时提出的“三个努力建成”重要指示高度一致,得到了总书记“方向十分准确”的高度评价。

 ?。ǘ┠贝笫滦枰虾献?、互利共赢

  本次战略重组的参与方众多,各方沟通洽谈以及项目具体执行过程中,始终坚持精诚合作、多方共赢的原则,充分考虑相关各方的利益诉求,着眼于全局和长远考量,京冀两地领导高屋建瓴,金隅、冀东双方开诚布公,企业股东、管理层和员工之间沟通及时有效,最终促成了此次合作的达成。

 ?。ㄈ┠贝笫滦枰婪ê瞎?、稳中求进

  作为我国水泥行业历史上通过市场化方式实现的、最大规模的并购重组,每一个流程是否有法可依、是否符合政府各职能部门规定以及资本市场规则,关系到整个项目成败。重组双方坚守合规底线,严格遵守重组事宜涉及的各项法律法规,聘请行业内优秀中介机构,在各个环节把好关,向各级部门递交严谨求实的合规材料,随时接受有关部门问询和现场检查,确保各项工作依法合规,最终顺利完成重组工作。

  五、展望

  “志之所趋,无远勿届,穷山距海,不能限也?!奔讨刈榧蕉?,2018年金隅集团参与天津建材混改并取得控股权。站在新时代、新坐标、新起点,金隅集团将以更高远的视野和更宏大的魄力,聚焦核心主业,立足首都北京,优化京津冀产业布局,在京津冀协同发展和供给侧结构性改革的历史背景下,继续谱写共赢发展新篇章!

  

责任编辑:单建庆
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